في هذا المشهد الساخن والحسي، اثنان من المراهقين الرائعين والصغار، إميلي ويليس وأليا برين، يتبادلان الجنس القذر مع بعضهما البعض. هم في منتصف ثلاثي عنيف وشغوف مع أخوهما، وكل الثلاثة يقضون أوقات ممتعة في حياتهم. إميلي على ركبتيها، تمتص قضيب أخوها الكبير بشغف، بينما تقودها أليا بسرعة. ولكن هذا ليس كل شيء - أخو إميلي لديه مفاجأة أخرى في مخبأه. أخرج عصاه السحرية، وهو جاهز لاستخدامه على إميلي. وعندما يبدأ في تدليك وتدليك كسها، لا يمكن لإميلي إلا أن تصرخ وتتلو من المتعة. ولكن بدلاً من الاحتفاظ بها لنفسه، يقرر مشاركة سحره مع أليا أيضً. تستخدم الفتاتان العصا بالتناوب، وتصلان إلى حافة النشوة. هذا هو ثلاثي لا تريد أن تفوتك!.