يبدأ المشهد مع مدرسة ذات ثديين كبيرين، ترتدي ملابس جنسية، وتدخل الصف الدراسي. ترحب بها مجموعة من الطلاب، الذين يشعرون بالحماس للتعلم منها. عندما يبدأ الصف، يلاحظ المعلم أن إحدى الطلاب، فتاة جميلة وخجولة، مفقودة. تدرك بسرعة أن الفتاة قد تم استبدالها بحيوان بري ومثير. المعلم متردد في البداية، ولكن سرعان ما يستسلم لرغبتها في بعض اللعب بالحيوانات. يشارك الاثنان في لقاء جنسي شغوف ومكثف، مع المعلم الذي يتحكم ويظهر للطالب من هو الرئيس. الكيمياء بين الاثنين كهربائية، وتصل المعلمة إلى حافة النشوة الجنسية مرارًا وتكرار. ينتهي المشهد بالمعلم والطالبة اللذان يعانيان من هزة جنسية قوية ومرضية.