To smukke crossdressing-piger engagerer sig i analsex med en stor pik. Pigerne er begge fantastisk smukke og har en naturlig affinitet til crossdressing. De er begge klædt i sexet lingeri og høje hæle, hvilket kun øger deres tiltrækning. Handlingen er varm og tung, med de to piger, der skiftes til at glæde den store pik.