Scenen åpner med to unge twinks som ivrig venter på ankomsten til sin elskede pappa. De er ivrige etter å glede ham og vise ham hvor mye de elsker ham. Når DILF kommer inn i rommet, kaster han ikke bort tid på å komme i gang. Han kaster ikke bort noen krefter på å vise dem hvor mye han elsker deres unge, stramme rumper. Han starter med å kysse dem begge, utforske kroppene deres med hendene og munnen. Twinkene er tydelig opphisset og ivrige etter å tilfredsstille faren sin, og de bytter ivrig på å suge den store kuken hans. DILFen tar deretter kontroll og stikker den store harde kuken dypt inn i twinks trange rumpehull. Twink stønner av nytelse når de bytter på å bli knullet i rumpa av faren sin. Scenen avsluttes med DILf ejakulerer på begge twinks, og etterlater dem fornøyde og oppfylt. Dette er en må-se video for alle som elsker varme, hete homofile trekanter.