En styvmamma gör sig redo att gå ut och hennes styvson och hans vän hjälper henne att bli redo. Killarna börjar flirta med henne och hon börjar bli tänd. Mamman är orolig för att hennes man ska få reda på det, så hon föreslår en trekant. Killarna är alla för det och mamman är upphetsad över att bli knullad av två unga killar. Killarna turas om att knulla henne i olika positioner och mamman älskar det. Hon stönar och skriker av njutning när hon blir knullad hårt. Killarna byter upp och de turas om att vända henne och knulla bakifrån. Mamman älskar uppmärksamheten och hon ber om mer. Killarna avslutar med att komma över hela hennes ansikte och hon är täckt av deras sperma. Mamma och killarna är alla nöjda med sin trekant och de är glada att utforska sina tabufantasier tillsammans.