To fantastiske kvinder, Julie Ginger og en rødhåret, engagerer sig i en hed gruppesex-session. Scenen er optaget bag kulisserne, hvilket giver seerne et glimt af, hvad der foregår bag gardinet. Kvinderne er både sorte og har krøllet hår, hvilket tilføjer deres allerede fængslende træk. En af kvinderne er en smuk, fed kvinde, der tilføjer et element af mangfoldighed til scenen. Kvinderne starter med at kysse lidenskabeligt, deres tunger flettes sammen, mens de udforsker hinandens kroppe. Handlingen eskalerer hurtigt, da de begynder at klæde hinanden af, og afslører deres frække bryster og tonede kroppe. Kvinderne skiftes til at glæde hinanden og stønner af nydelse, da de når klimaks efter klimaks. Videoen er en intens og erotisk oplevelse, der viser den rå og ufiltrerede passion mellem disse to smukke kvinder.