Un gruppo di uomini più anziani si impegna in un casting per un orso cicciottello, tutti professionisti del settore, desiderosi di mostrare le loro abilità.
Un orso maturo e cicciottello fa un provino per un ruolo in un video porno gay con un orso ben dotato. L'orso mostra con sicurezza le sue doti alla telecamera, iniziando con un pompino sensuale e esperto al suo partner, che sta chiaramente godendo di ogni momento. L'orso poi procede a fare sesso appassionato con il suo partner, gemendo e ansimando di piacere mentre viene scopato da dietro. La telecamera cattura ogni dettaglio dell'azione, dal sudore luccicante sul corpo muscoloso dell'orso al modo in cui il cazzo del suo partner pulsa di piacere. La chimica tra i due uomini è palpabile, ed è chiaro che entrambi stanno vivendo la loro vita. Questo è un must per chiunque ami il sesso gay, gli orsi e gli orsi più anziani, gli ometti più caldi e gli arrapati.