مايك، رجل عادي، يتعثر في علاقة صديقته مع جمال ساوث كارولينا الممتلئ. غير قادر على المقاومة، ينضم، يرضي رغباتها الشهوانية بحماسة، مما يؤدي إلى ثلاثي لا يُنسى.
في الجنوب المثير، يكشف مايك عن علاقة سرية مع صديقاته. يتم القبض على الثعلبة الممتلئة، وهي قضيب مثير، مع رجل آخر. ولكن مايك، بعيدًا عن الانزعاج، يقرر أن يتولى الأمور بيديه. يواجه حبيبه، ويمارس الجنس مع قلبها بمزيج من الخوف والرغبة. كلماته هي وعد مغر، اقتراح يمكن أن ينقذ أو يدمر علاقتهما. المرأة الخائنة، جسدها المؤلم للانتباه، تستسلم لإقناعه. يتولى مايك، رجل العمل، السيطرة، ويستكشف يديه كل بوصة من جلدها الدافئ الخياني. تملأ الغرفة بأصوات العاطفة الخام، والمرأة الخائنة تئن باسمه لأنه يأخذها بطرق لا يوجد لدى أي رجل آخر على الإطلاق. هذه قصة حب، خيانة، والسعي وراء المتعة، على خلفية الجنوب الساخن.