הבן החורג שנתפס בשעת מעשה על ידי אמה החורגת, דמי דיווינה. היא מתערבת, מציעה את נכסיה השופעים ומנחה אותו במהלך ההרפתקה המינית הראשונה שלו. מתפתח רומן משפחתי לוהט, כשהניסיון של דמיס מוביל את האישום.
דמי דיווינה, MILF ברונטית חונקת, מטפחת רצון סודי לפתות את בנה החורג. היא מחכה להזדמנות המושלמת לחקור את הפנטזיות המיניות שלה איתו. יום גורלי אחד, היא מחליטה לעשות את הצעד ולסייע לו להגיע להתעוררות המינית שלו. הסצנה מתגלגלת כשדמי מסירה בגאון את בגדיה, חושפת את קימוריה המהממים ונכסיה המפתים. שדיה המגרים וישבנה הענוג הופכים למרכז תשומת הלב כשהיא מנחה את בניה החורגים לחקור כל סנטימטר שלה. העוצמה מסלימה כשהם מתעמקים זה בזה, גופם נשזר בחיבוק נלהב. המגע המומחה של דמיס ומהלכים מפתים משגעים את בנה החורג, ומציתים תשוקה לוהטת ביניהם. סרט המבוגרים האמריקאי הזה הוא מסע חושני של תשוקה וחקירה, ומשאיר את הצופים מרותקים לכימיה הבלתי ניתנת להכחשה בין דמי לבנה החורג.