Lucy, en hypnoseekspert, guider Nikki inn i sissifiseringens verden. Under hypnose blir Nikki en underdanig sissy, suger ivrig Lucys kuk, og beviser hennes totale overgivelse.
Lucy er en mester i hypnose, og hun skal ta deg med på en vill tur. Hun fikk venninnen Nikki under sin trolldom, og hun er ivrig etter å utforske dypet av sissiness med henne. Lucy er en ekte dominatrix, og hun vet akkurat hvordan hun skal trykke på Nikkis-knapper. Hun starter med å fortelle Nikki å suge pikken sin, og Nikki forplikter seg, tungen hennes skutter over den følsomme huden. Men Lucy er ikke fornøyd med akkurat det. Hun vil se Nikki i sissy-undertøyet, og han overholder, hendene hans fumler med buksens elastikkbånd. Lucy fortsetter å skyve Nikkis grenser, ved hjelp av sin hypnotiske stemme for å veilede ham dypere inn i sissiness-verdenen. På slutten av videoen er Nikki helt forvandlet, en sissy til Lucys mercy. Dette er et must-see for alle som er interessert i å utforske sissiness verden gjennom hypnosens kraft.