מארה נובה, אישה טרנסג'נדרית מהממת עם פנים כובשות וזוג ציצים גדולים ועסיסיים, מוצאת את עצמה בסיטואציה מתפשרת עם גבר שנראה שיש לו כמה תכונות אופי מפוקפקות. ככל שהמתח גובר, מארה מחליטה לקחת את העניינים לידיים, ומציעה לו מציצה מגרה שמשאירה אותו מרותק לחלוטין. לאחר שהתמכרה לאיזה הנאה בעל פה, היא מפנה את תשומת לבה לסיפוק צרכיו בצורה פיזית יותר, יוזמת מפגש אנאלי פרוע המציג את המומחיות שלה בתחום הזיון בתחת. עם מבטה הנוקב ותיאבון שאינו יודע שובע, מארה משתלטת על המצב, משאירה את הצופים מרותקים לכישוריה החושניים ולמשיכה הבלתי ניתנת להכחשה. המפגש הלוהט הזה בין גבר ליופי טרנסקסואלי בטוח ישאיר אותך חסר נשימה.