במפגן מגרה של תאווה בינלאומית, שני גברים מפינות שונות של העולם מוצאים את עצמם שזורים במפגש לוהט. האחד מגיע מארץ עלה האדר, קנדה, בעוד השני מגווני הודו התוססים. התשוקה המשותפת שלהם לחושניות גברית מתלקחת כשהם חוקרים זה את גופו של זה, אצבעותיהם מתחקות אחר שבילי הנאה. הקנדי, עם עורו הבהיר ותווי זוויתו, הוא מראה כובש כשהוא נכנע למגע המיומן של ההודים. ההודי, עם עורו הכהה יותר וגופו המחוטב, הוא חזון של קסם אקזוטי. משיכתם ההדדית מורגשת, מפגשיהם נלהבים ואינטנסיביים. ככל שהם מתעמקים בתשוקותיהם המשותפות, החיבור שלהם מתחזק, גופם משתלב במחול של עונג שאינו יודע גבולות. זה לא רק מפגש מיני; זה עדות לשפת התשוקה האוניברסלית, חגיגה של יופי גברי ותשוקה גולמית, בלתי מזוהמת.